Updates

Release-Datum: 30.06.2020

Features

  • Einstellungen für Steuerregeln: Es können verschiedene Steuerregeln angelegt werden und auch individuell pro Kunde festgelegt werden.
    Tipp: Unter Einstellungen > Steuer-Regeln die Steuerregel für DE (Inland) auf 16% anpassen um alle neuen Dokumente mit 16% zu erstellen.

    Videoanleitung

  • Kunden Mehrfachbearbeitung: Kategorie, Typ, Priorität, Status, Mitarbeiter & Akquise-Stand können nun für mehrere Kunden gleichzeitig in der Kundenübersicht bearbeitet werden.
  • Weitere Schnittstellen zu Komponenten ermöglicht
  • Kunden als CSV exportieren
  • Neue Filteroptionen in der Kundenliste
  • Verbesserungen bei Suche
  • API-Schnittstelle für App
  • Buchungsimport
  • Anschreiben und Vorlagen

Bugfixes

  • Korrekturen bei Gutscheinen
  • Korrekturen bei Rundungen

Coming Soon:

  • Zahlungsarten pro Kunde
  • Vorlagen
  • Verträge & Vertragsmanagement, Abos
  • Registrierung via Facebook & Google möglich (Frontend)
Release-Datum: 06.08.2019

Features

  • Die vorläufige Fassung des Handbuchs ist nun über den Button im Dashboard (rechts) und über das Hauptmenü (unten) aufrufbar. Das Handbuch befindet sich in der Bearbeitung und ist noch nicht vollständig, wird aber kontinuierlich erweitert
  • Das Update beinhaltet eine neue moderne und schlichte Optik des CRMs. Die Optik ist weniger auf ein verspieltes Design und mehr auf Übersichtlichkeit & Produktivität ausgelegt
  • Die Benutzerrechte (ACL) wurden erweitert. Die Sichtbarkeit der Menüpunkte kann für einzelne Mitarbeiter festgelegt werden
  • Das Rechnungslayout kann in den Einstellungen individueller angepasst werden (zahlreiche neue Einstellungsmöglichkeiten)
  • Detailbeschreibungen für Posten in Rechnungen können (via Einstellung) über die gesamte Breite ausgegeben werden
  • Ticketsystem erweitert: Direkt Kunden anlegen im Ticket-System, wenn kein passender Eintrag vorhanden ist
  • Gutscheinsystem erweitert und optisch überarbeitet
  • Suchlogik bei Kundenliste erweitert (Suche auf Adressbuch erweitert und kombinierte Suchanfragen)
  • Tasksystem erweitert: Task direkt von Kundenliste erstellbar
  • Neue Rabattlogik: Globale Rabatte für Kundengruppen; Rabattsatz direkt bei Kunden speicherbar und automatische Anwendung bei Rechnungen

Bugfixes

  • ACL funktioniert automatisch mit dem Administrationsmodul
  • Korrektur bei Anrede der Ansprechpartner
  • Iconlogiken an diversen Stellen angepasst
  • Alte Popup Logiken entfernt
  • Rundungsfehler korrigiert
  • Tickets & Tasks Bugfixes

Coming Soon:

  • Zahlungsarten pro Kunde
  • Vorlagen
  • Verträge & Vertragsmanagement
  • Registrierung via Facebook & Google möglich (Frontend)
  • API-Schnittstelle für App (Frontend)
Release-Datum: 06.08.2019

Features

  • Mehrsprachige Rechnungen: Beim Kunden kann nun direkt eine Sprache festgelegt werden (derzeit Englisch & Deutsch). Die Dokumente für diesen Kunden werden automatisch in der zugewiesenen Sprache erstellt
  • Frontend: Das komplette Frontend ist nun in Deutsch & Englisch verfügbar
  • Ticket-System (v1): Das Ticketsystem ist nun als Erweiterung verfügbar. Das Ticket erscheint als Plugin-Verknüpfung in der Kundenansicht.
  • Einstellungen: Zusätzliche Erweiterung der SMTP-Mailing Einstellungen in der Konfiguration. Unterschiedliche E-Mail-Adressen für das CRM möglich (statt der Joomla-Core-E-Mail-Adresse)
  • Aufträge: Optimierung des PDF-Layouts: Anrede nur auf der ersten Seite
  • Kunden: Exportfunktion von Kundendaten uvm. (DSGVO)
  • Aufträge: Speichern von Filtern in Aufträgen möglich
  • Aufträge & Buchhaltung: Erweiterte Storno-Funktionen: Notiz zu Stornos möglich, Filter für Stornos in Aufträgen & Buchhaltung; Optimierte Darstellung von Stornos in Buchhaltung
  • Shop-Plugin: Produkte werden nun auch im CRM angezeigt mit einem Direktlink in den Shop
  • Einstellungen: Neue Option: Sortierung von Posten in einem Dokument alphabetisch oder standardmäßig via Drag and Drop
  • Kunden: Neues Feld - Wer hat den Datensatz ursprünglich angelegt?

Bugfixes

  • ACL: Problem mit Fehlermeldung und weißer Seite behoben
  • Problem mit Burger-Button bei Tablets behoben
  • Aufträge: Stornomeldung verkürzt (Darstellungsprobleme behoben)
  • Buchhaltung: Festlegen des Standardkontos

Coming Soon:

  • Handbuch
  • Vorlagen
  • Verträge & Vertragsmanagement
  • Registrierung via Facebook & Google möglich (Frontend)
  • API-Schnittstelle für App (Frontend)
Release-Datum: 21.06.2019

Features

  • Aufträge: Überschriften in Dokumente sind per Parameter steuerbar (Fettdruck ja/nein)
  • CRM: Generelle Einführung des Brandings sketch.manager
  • CRM: Einheitliche Menüführung über Icons, Untermenüs von einzelnen Modulen
  • ACL: Statistic ACL eingeführt, vorbereitend
  • Kunden: Löschfunktion für Kunden mit Auswahl von drei Möglichkeiten zur Behandlung des Kundenkontos
  • Kunden: Kundenkonto über Kundenansicht erstellbar
  • Kunden: Entfernung des Bearbeiten-Buttons in der oberen Toolbar
  • Dokumente: Zip-Download Funktion für Custom-Documents
  • Plugins: Aufträge Plugin hinzugefügt.
  • Mahnungen: Neuer, eigenständiger Menüpunkt hinzugefügt
  • Kunden: Bei Erstellen eines Neukunden werden mögliche Duplikate vorgeschlagen, um doppelte Einträge zu vermeiden

Bugfixes

  • ACL: Logout korrigiert
  • Mahnungen: Storno Erstellung verbessert (Offene Posten werden auf 0 gesetzt, wenn noch keine Zahlung erfoglte)
  • Statistik: Korrekturen der Brutto-Statistik
Release-Datum: 29.05.2019

Features

  • Kunden: Frontend Konto erstellen, Auto-E-Mail bei Erstellung eines Datensatzes der Kategorie "Kunden"
  • API: Shorten-Functions für trackActivity in Customer und Document
  • Optionen: Neue Parameter für Portal-Links (Frontend)
  • Frontend: Angebot akzeptieren jetzt möglich
  • Dokumente: Aktiv / Passivmodus zum Vorerfassen von Leistungen (Passiv-Verhalten = keine Rechnungsnummer bis zum Umschalten auf Aktiv-Modus)
  • Plugin - Wichtige Informationen: Wurde erweitert auf "kommender Umsatz" durch Passivmodus in Dokumente
  • Kunden: Sprache des Kunden ist jetzt wählbar (Installierte Sprachen in der Website sind auswählbar)
  • Aufträge: Sprache des Kunden wird berücksichtigt
  • Auftragsversand: Wird das Modul "Rechtliches" verwendet, werden die PDF Dateien nun dynamisch erzeugt. Optionen wurden entsprechend erweitert
  • Dokumente: Unterordner und Bearbeitenfunktionen wurden hinzugefügt.

Bugfixes

  • Styling-Korrekturen im Frontend
  • Statistik: Korrekturen der Brutto-Statistik
Release-Datum: 21.05.2019

Features

  • Aufträge: Netto/Brutto Auswahl zur Berechnung und Darstellung im PDF
  • Kunden: Aktueller Filter im Kundenbereich speicherbar (Filter merken Funktion)
  • Kunden: Neue Steuer-Regel "Kleinunternehmer-Regelung"
  • ACL: Mitarbeiter (Beginn der internen Rechteverwaltung)
  • Statistiken: Neue Statistik für Bankguthaben im Verlauf der letzten 12 Monate
  • Produkte: EAN Feld wurde der Bearbeitungsmaske hinzugefügt
  • REST-API: Beginn der externen REST-API

Bugfixes

  • Ladereihenfolge der Libraries zur Korrektur der ACL-Prüfung
  • Storno - Gutschrift in Buchhaltung wird nun korrekt durchgeführt
  • Gutscheinberechnung bei neuen Dokumenten aus der API