Einstellungen für Steuerregeln: Es können verschiedene Steuerregeln angelegt werden und auch individuell pro Kunde festgelegt werden. Tipp: Unter Einstellungen > Steuer-Regeln die Steuerregel für DE (Inland) auf 16% anpassen um alle neuen Dokumente mit 16% zu erstellen.
Kunden Mehrfachbearbeitung: Kategorie, Typ, Priorität, Status, Mitarbeiter & Akquise-Stand können nun für mehrere Kunden gleichzeitig in der Kundenübersicht bearbeitet werden.
Weitere Schnittstellen zu Komponenten ermöglicht
Kunden als CSV exportieren
Neue Filteroptionen in der Kundenliste
Verbesserungen bei Suche
API-Schnittstelle für App
Buchungsimport
Anschreiben und Vorlagen
Bugfixes
Korrekturen bei Gutscheinen
Korrekturen bei Rundungen
Coming Soon:
Zahlungsarten pro Kunde
Vorlagen
Verträge & Vertragsmanagement, Abos
Registrierung via Facebook & Google möglich (Frontend)
Release-Datum: 05.08.2019
1.10.0
Features
Die vorläufige Fassung des Handbuchs ist nun über den Button im Dashboard (rechts) und über das Hauptmenü (unten) aufrufbar. Das Handbuch befindet sich in der Bearbeitung und ist noch nicht vollständig, wird aber kontinuierlich erweitert
Das Update beinhaltet eine neue moderne und schlichte Optik des CRMs. Die Optik ist weniger auf ein verspieltes Design und mehr auf Übersichtlichkeit & Produktivität ausgelegt
Die Benutzerrechte (ACL) wurden erweitert. Die Sichtbarkeit der Menüpunkte kann für einzelne Mitarbeiter festgelegt werden
Das Rechnungslayout kann in den Einstellungen individueller angepasst werden (zahlreiche neue Einstellungsmöglichkeiten)
Detailbeschreibungen für Posten in Rechnungen können (via Einstellung) über die gesamte Breite ausgegeben werden
Ticketsystem erweitert: Direkt Kunden anlegen im Ticket-System, wenn kein passender Eintrag vorhanden ist
Gutscheinsystem erweitert und optisch überarbeitet
Suchlogik bei Kundenliste erweitert (Suche auf Adressbuch erweitert und kombinierte Suchanfragen)
Tasksystem erweitert: Task direkt von Kundenliste erstellbar
Neue Rabattlogik: Globale Rabatte für Kundengruppen; Rabattsatz direkt bei Kunden speicherbar und automatische Anwendung bei Rechnungen
Bugfixes
ACL funktioniert automatisch mit dem Administrationsmodul
Korrektur bei Anrede der Ansprechpartner
Iconlogiken an diversen Stellen angepasst
Alte Popup Logiken entfernt
Rundungsfehler korrigiert
Tickets & Tasks Bugfixes
Coming Soon:
Zahlungsarten pro Kunde
Vorlagen
Verträge & Vertragsmanagement
Registrierung via Facebook & Google möglich (Frontend)
API-Schnittstelle für App (Frontend)
Release-Datum: 05.08.2019
1.9.0
Features
Mehrsprachige Rechnungen: Beim Kunden kann nun direkt eine Sprache festgelegt werden (derzeit Englisch & Deutsch). Die Dokumente für diesen Kunden werden automatisch in der zugewiesenen Sprache erstellt
Frontend: Das komplette Frontend ist nun in Deutsch & Englisch verfügbar
Ticket-System (v1): Das Ticketsystem ist nun als Erweiterung verfügbar. Das Ticket erscheint als Plugin-Verknüpfung in der Kundenansicht.
Einstellungen: Zusätzliche Erweiterung der SMTP-Mailing Einstellungen in der Konfiguration. Unterschiedliche E-Mail-Adressen für das CRM möglich (statt der Joomla-Core-E-Mail-Adresse)
Aufträge: Optimierung des PDF-Layouts: Anrede nur auf der ersten Seite
Kunden: Exportfunktion von Kundendaten uvm. (DSGVO)
Aufträge: Speichern von Filtern in Aufträgen möglich
Aufträge & Buchhaltung: Erweiterte Storno-Funktionen: Notiz zu Stornos möglich, Filter für Stornos in Aufträgen & Buchhaltung; Optimierte Darstellung von Stornos in Buchhaltung
Shop-Plugin: Produkte werden nun auch im CRM angezeigt mit einem Direktlink in den Shop
Einstellungen: Neue Option: Sortierung von Posten in einem Dokument alphabetisch oder standardmäßig via Drag and Drop
Kunden: Neues Feld - Wer hat den Datensatz ursprünglich angelegt?
Bugfixes
ACL: Problem mit Fehlermeldung und weißer Seite behoben