Mitarbeiter

Oberfläche

In der Personalübersicht können alle Mitarbeiter angelegt und ihre Daten gepflegt werden.

Im Headermenü hat man folgende Optionen:

Hinweis
Die Punkte Neu und Löschen sind nur für Mitarbeiter (Geschäftsführer) mit den entsprechenden Admin-/Zugriffsrechten verfügbar/einsehbar.

Neu Ein neuer Mitarbeiter kann angelegt werden. Man wird zur Maske (Neuen Mitarbeiter anlegen) weitergeleitet.

Bearbeiten Man wird zur Maske (Mitarbeiter bearbeiten) weitergeleitet und die Mitarbeiterdaten können (durch vorheriges Setzen des Häkchens beim entsprechenden Mitarbeiter) editiert werden ODER man klickt direkt auf den Namen des Mitarbeiters.

Löschen Die Mitarbeiterdaten (durch vorheriges Setzen des Häkchens beim entsprechenden Mitarbeiter) werden gelöscht. Auch die Auswahl mehrerer Mitarbeitereinträge ist möglich.

Info-Spalten

Durch Anklicken der Spaltenüberschrift werden die Mitarbeiter nach der entsprechenden Spalte sortiert

Neben der # (= User ID für die Joomla-Datenbank), Mitarbeiter-ID (= automatisch fortlaufende Nummer für Mitarbeiter) wird die E-Mail-Adresse, die Mitarbeiterkategorie (= Position im Unternehmen, Geschäftsführer/Angestellter) und die Arbeitszeit angezeigt.

Mitarbeiter bearbeiten | neu anlegen

Sobald man sich in der Maske (Neuen Mitarbeiter anlegen/Mitarbeiter bearbeiten) befindet, hat man folgende Optionen im Headermenü:

Speichern

Speichern & Schließen

Als Kopie speichern (Es wird eine Kopie des Mitarbeiters erstellt, die man wiederum anpassen und bearbeiten kann)

Speichern & Neu (mit einem Klick wird der aktuelle, gerade angelegte Mitarbeiter gespeichert und im Anschluss die Maske für das Anlegen eines neuen Mitarbeiters geöffnet)

Abbrechen (Schließen ohne die Änderungen zu speichern)

Basiseinstellungen

Status

legt fest, ob der Mitarbeiter aktiv oder inaktiv (z. B. Mutterschutz, Elternzeit etc. ) ist

In der Mitarbeiter-Ansicht wird der Zugang über die Rechteveraltung zum CRM gesteuert und die Verknüpfung mit dem Joomla-Benutzer (Login-Daten in das System) hergestellt.

Es gibt außerdem die Möglichkeit weitere Schnittstellen zu verwenden:

Mitarbeiter-Porträt

Wird im CRM in Kreisform bei allen Aktivitäten, Dokumenten etc. verwendet und in Verbindung mit dem Namen dargestellt.
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters

Wird für System-E-Mails & Hinweise und bei reply-to E-Mails beim Dokumentversand verwendet.

AsanaSchnittstelle | Asana ID

Asana-Schnittstelle integrieren unter Einstellungen (Konfiguration) Globale Einstellungen > Asana > Asana-Schnittstelle benutzen? > Ja > a-Button erscheint

Asana-ID

Bei Eingabe der Asana-ID können Tasks direkt im Asana an den Nutzer via CRM zugewiesen werden.

Unter Kunden > Quicklinks

Über Aufträge > Aktionen

Mit dieser Aktion werden die einzelnen zu bearbeitenden Posten (aus den angenommenen Leistungen/Produkten) aus der Auftragsbestätigung in einem Asana-Projekt in einzelnen Tasks (und Auftragsnummer) erstellt.

Asana Follower

Legt fest, ob der User automatisch bei CRM-generierten Tasks als Follower (man kann den task "mitverfolgen"/einsehen und wird via Asana über den aktuellen Stand benachrichtigt) eingetragen wird.

Telefonschnittstelle | Telefon-IP

Bei Verwendung eines IP-Telefons können CRM-Einträge als Telefonbuch verwendet werden. Dadurch erfolgt eine Anzeige am Display des Telefons mit Klarnamen. Um die Funktion zu nutzen, muss das Telefon über eine feste IP-Adresse im Netzwerk verfügen und ein Eintrag der IP-Adresse erfolgen.

Zugriffsrechte

Der Reiter Zugriffsrechte ist nur für User mit den entsprechenden Admin-/Zugriffsrechten verfügbar.

Hier kann man festlegen, ob ein Mitarbeiter Admin-/Joomla-Zugang hat und ihm den Zugriff auf bestimmte Bereiche (Produkte, Einstellungen, Zeiterfassung, Workflow, Aktivitäten, Dashboard) erlauben.

Mitarbeiter

Datensätze auslesen = ermöglicht den generellen Zugriff auf die Mitarbeiter
Datensätze erstellen = ermöglicht das Anlegen von neuen Mitarbeitern
Datensätze aktualisieren = ermöglicht das Bearbeiten von bestehenden Mitarbeitern.
Datensätze löschen = ermöglicht das Löschen von Datensätzen

Die Auswahl Eigene ermöglicht es dem Mitarbeiter, seinen eigenen Datensatz zu bearbeiten

Aufträge

Datensätze auslesen = ermöglicht den generellen Zugriff auf die Aufträge
Datensätze erstellen = ermöglicht das Anlegen von neuen Aufträgen
Datensätze aktualisieren = ermöglicht das Bearbeiten von bestehenden Aufträgen.
Datensätze löschen = ermöglicht das Löschen von Datensätzen

Die Auswahl Eigene ermöglicht es dem Mitarbeiter, seinen eigenen Datensatz zu bearbeiten

Umsatzbezogenheit

Darf Umsatz generieren = Der Mitarbeiter darf Aufträge erstellen
Darf Umsatz sehen = Der Mitarbeiter sieht alle Umsätze in der Auftragsansicht

Statistik-Zugang

Ermöglicht dem Mitarbeiter den Zugang zur Statistik-Ansicht

Buchhaltung-Zugang

Erlaubt dem Mitarbeiter den Zugang zur Buchhaltung (Dokumente, Kontobewegungen und Buchungen)

Dienstplan

Der Dienstplan kann nur von Usern mit entsprechenden Zugriffsrechten verwaltet werden. Weitere Infos siehe Zeiterfassung.