Aktivitäten

Oberfläche

Für fast jede Aktion im CRM werden Aktivitäten aufgezeichnet.

In der Aktivitäten-Ansicht hat man einen kompletten Überblick über alle Aktivitäten des gewählten Tages. Standardmäßig wird der aktuelle Tag dargestellt. Über die Datumsauswahl kann man jeden beliebigen Tag in der Vergangenheit einsehen.

Es wird der verantwortliche Mitarbeiter, die Zeit - Uhrzeit und Datum -, der Typ (z. B. payment, document) die jeweilige Aktion (z. B. Kundendaten wurden aktualisiert, ein Dokument wurde angelegt/gelöscht, eine Zahlung ist eingegangen) aufgezeichnet.

Die Suche erfolgt durch die Freitext-Eingabe.
Die Anzahl der gewünschten angezeigten Seiten kann ausgewählt werden. Die Seiten (mit den entsprechenden Einträgen) lassen sich über nächste / zurück durchblättern. Die Nummer zeigt die aktuelle Seite an.

Letzte Aktivitäten in der Kundenansicht

Aktionen und Ereignisse erscheinen unter letzte Aktivitäten bei Auswahl eines Kunden in der Kundenansicht.
Wenn ein Dokument verändert wurde, kann man es in der Kundenansicht unter letzte Aktivitäten direkt mit einem Klick auf den Link aufrufen.