Die Verwaltungssoftware, die für Dich arbeitet

für Vereine & Verbände, Event-Manager, Marketing-, Beratungs- & Werbeagenturen, Selbstständige (der Kreativ- & Digitalbranche)

Nie wieder manuelle Datenbankeingaben, endlose Excel-Tabellen, Post-its und Daten-Chaos.
Verschwende Deine wertvolle Zeit & die kostbaren Ressourcen Deines Teams nicht mit vermeidbaren Aufgaben, sondern nutze sie für die Arbeit, die wirklich zählt.
Spare Dir unnötigen Stress mithilfe einer Verwaltungssoftware für einfache Daten- & Event-Organisation, effektive Zusammenarbeit & unkomplizierte Buchhaltung.

sketch.connect - Eine Verwaltungssoftware (CRM, ERP), die für Dich arbeitet.

Lehn Dich mal entspannt zurück, atme tief durch & stell Dir Folgendes vor:

sketch.connect

 

Du hast ein persönliches Team aus kleinen Assistenten & Helfern, die wie ein geöltes Uhrwerk unermüdlich für Dich arbeiten, um ...

  • Dein Daten-Chaos zu bändigen & den Überblick zu behalten
  • alle Fäden zu verbinden, zu verfolgen und zu verknüpfen (z. B. Aufgaben, Termine, Meetings)
  • dafür zu sorgen, dass jeder im Team seine Zuständigkeiten & Aufgaben kennt und auf dem gleichen Wissensstand bleibt
  • Veranstaltungen sorgfältig zu planen und reibungslos durchzuführen
  • Abläufe & Prozesse zu automatisieren, menschliche Fehler & Kosten zu minimieren
  • Dich mit Deinen Kunden/Mitgliedern & Mitarbeitern bequem auszutauschen
  • Projekte problemlos zu koordinieren & Fortschritte in Echtzeit zu teilen
  • Mithilfe von Berichten & Analysen fundierte Entscheidungen zu treffen
  • Unterlagen direkt für den Steuerberater zu generieren
    ...

 

Was unterscheidet sketch.connect von anderen Verwaltungsprogrammen & CRM-Systemen?

Mit sketch.connect an Deiner Seite kannst Du dich auf das Wesentliche konzentrieren, während Deine täglichen Geschäftsabläufe im Hintergrund für Dich erledigt werden.

Produkt nach Maß statt Massenprodukt

sketch.connect ist keine standardisierte Lösung für die Masse, die auf breiter Ebene vermarktet werden soll.
Unser Kunden-Support wird nicht von einem automatisierten Bot gesteuert. Bei uns steht die persönliche Betreuung im Vordergrund.

Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Software flexibel nach Deinen Bedürfnissen richten soll und nicht umgekehrt.

Anstatt uns auf den Massenmarkt zu fokussieren, haben wir uns bewusst dafür entschieden, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen & ihre spezifischen Anliegen umzusetzen.

Mit unserem langjährigen Erfahrungsschatz sind wir bestens vertraut mit den Herausforderungen & Anforderungen, die bei Massenprodukten oft unberücksichtigt bleiben. Unsere Expertise liegt darin, (verbesserte) Lösungen zu entwickeln, die diesen Lücken entgegenwirken.
Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit Dir die spezifischen Anforderungen Deines Unternehmens/Vereins identifizieren & gezielt an den Stellen ansetzen, an denen standardisierte Lösungen an ihre Grenzen stoßen.

Unsere Stärken liegen in der Entwicklung individueller Erweiterungen, maßgeschneiderter Funktionen sowie in der nahtlosen Integration & Anbindung an Deine bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe.

Persönliche Beratung & Begleitung

Dein Business | Verein verdient die beste Unterstützung

Wir setzen auf eine unverbindliche & kostenlose Beratung, bei der wir uns die Zeit nehmen, den gegenwärtigen Zustand zu erfassen sowie die Potenziale zu erkennen, die für die Realisierung Deiner gewünschten Ziele bereitstehen.

  • Wo stößt Du auf Schwierigkeiten & Herausforderungen?
  • Welche Bereiche könnten optimiert werden?
  • Welche Ressourcen sind vonnöten?
  • Welche Lösungen sind maßgeschneidert für Deine Bedürfnisse?

Alles startklar - Onboarding

Unsere Verantwortung hört nicht bei der Einbindung der Software auf.
Wir kümmern uns um einen reibungslosen Start mit sketch.connect, einschließlich des Umzugs & der nahtlosen Übertragung Deiner Bestandsdaten.

Wegbegleiter für kontinuierlichen Fortschritt

Danach stehen wir Dir auch weiterhin mit kompetenter Beratung und tatkräftiger Unterstützung zur Seite und legen Wert auf einen schnellen, zuverlässigen & persönlichen Support, wann immer Du ihn benötigst.

Werde zum Helden Deiner Kunden | Vereinsmitglieder | Geschäftspartner

Die meisten Verwaltungs-Programme decken zwar die administrative Abwicklung ab, jedoch beschränken sich ihre Funktionen in der Regel auf die innerbetrieblichen Abläufe und erreichen selten die Endkunden.

Kundenportal | Mitgliederbereich

Unsere Herangehensweise geht weiter:
Wir haben nicht nur die Belange unserer direkten Kunden im Blick, sondern auch die Bedürfnisse ihrer Kunden – also Deine Kunden, Geschäftspartner oder Vereinsmitglieder.
Innerhalb eines Kundenportals bzw. Vereinsmitgliederbereichs hast Du die Möglichkeit, auf effiziente Weise mit Deinen eigenen Kunden/Mitgliedern zu interagieren.

Hierzu gehören:

  • Chatfunktionen
  • direkter Austausch von Dokumenten
  • Anmeldungen zu Veranstaltungen
  • umfassende Einblicke in Angebote
  • aktuelle Statusinformationen (inklusive Auftragsbestätigungen)
  • die Erstellung von Tickets sowie Downloads von Nachweisen und Zertifikaten
  • und vieles mehr

Damit wird eine nahtlose und vernetzte Kundenbetreuung geschaffen, die über die üblichen Grenzen hinausgeht.

Vorteile mit sketch.connect

Dein Erfolgsteam

Mehr Zeit für das Wesentliche

Zeit sparen crm
  • Automatisiere wiederholende Aufgaben
  • Optimiere Deine Buchhaltung
  • Minimiere manuelle Eingriffe & menschliche Fehler
  • Optimiere Deinen täglichen Arbeitsablauf
  • Konzentriere Dich auf Deine Arbeit statt das Büro-Chaos

Kunden im Fokus - Erfolg im Blick

kundenfluesterer crm
  • Kommuniziere zielgerichtet mit Deinen Kunden/Mitgliedern
  • Stärke den Kundenservice & die Kunden­bindung
  • Verstehe die Bedürfnisse Deiner Kunden & erstelle individuellere Angebote
  • Schaffe eine Stammkunden-Bindung 

Kosten sparen, Umwelt schonen

kosten sparen crm
  • Digitalisiere alle Kundeninformationen & Dokumente
  • Papierlos & sorglos - Spare Kosten für Druck & Porto
  • Trage zum Umweltschutz & Deinem Image (als nachhaltiges Unternehmen) bei
  • Senke die Kosten pro Lead/Sale durch effiziente Vertriebs- & Marketingmaßnahmen

Berichte & Analysen

reports crm
  • Wann, was, wie viel? - Behalte den Überblick über Dein Unternehmen
  • Erkenne Trends & leite Prognosen ab
  • Lass Dir individuelle Diagramme anzeigen
  • Nutze Tools zu Conversion Rate Optimierung

Schneller Support

support crm
  • Von Menschen, nicht vom Chat-Bot
  • Individuell angepasste Lösungen & Anpassungen
  • Wir stehen dir zur Seite - schnell & zuverlässig
  • Lass dich persönlich beraten (ohne versteckte Kosten oder Verbindlichkeiten)

für die gesamte Verwaltung

buchhaltung crm
  • Organisiere alle Angebote, Rechnungen & Kundendaten
  • Lade Belege in Sekunden hoch
  • Finde sofort, was Du brauchst
  • Erstelle & versende Dokumente mit wenigen Klicks

Klick, klick - Fertig

angebote rechnungen crm
  • Erstelle professionelle Angebote & Rechnungen in Rekordzeit
  • Integriere Kundendaten mit einem Klick in jedes Dokument
  • Arbeite mit Verteilerlisten
  • Erstelle wiederkehrende Rechnungen
  • Automatisiere deinen gesamten Auftragsprozess vom Angebot bis zur Abschlussrechnung

Aufgaben?-Check!

aufgaben crm
  • Bleib up to date - mit einem Aufgabensystem in Echtzeit
  • Verpass keine Fristen mehr und behalte den Überblick
  • Plane effizienter und reduziere unnötigen Stress und verärgerte Kunden
  • Kommuniziert im Team & mit Euren Kunden (über das Kunden-/Mitgliederportal) und stärkt die Zusammenarbeit & Zufriedenheit

Veranstaltungen mal stressfrei

support crm
  • Organisiere interne oder externe Veranstaltungen
  • Führe Events reibungslos durch
  • Behalte Anmeldungen & Zahlungen im Blick
  • Nutze Zusatzfunktionen (Chat, QR-Code als Eintrittskarte, Live-Fragen bei Vorträgen uvm.)

Eine Software für dich

individuelle crm software
  • Nahtlose Integration
  • Angepasst an deine Anforderungen
  • Einfache Anbindung in Dein System
  • Optimierung Deiner Arbeitsabläufe
  • Sichere Übertragung Deiner Daten

Produktive Teamarbeit

time animate
  • Von überall & zu jeder Zeit
  • Vernetzt euch & kommuniziert miteinander
  • Koordiniert Daten & Aufgaben zentral
  • Verwaltet Aufgaben in Echtzeit

Staatliche Förderung

staatliche foerderung crm
  • Profitiere von Förderprogrammen für Deine Digitalisierung
  • Lass Dich beraten (wir sind ein autorisiertes Beratungsunternehmen für Digitalisierung)
  • Wir unterstützen Dich bei der Antragstellung

Kontakt | Support | Service

puzzle stadt

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VERWALTUNGSSYSTEM | CRM | ERP

Wo stehe ich?

Wenn Du mit der jetzigen Situation unzufrieden bist, aber nicht weißt, was Du brauchst und wo Du anfangen sollst, helfen Dir diese Optionen

Ich fange bei O an - Ich habe keine Website & brauche eine Komplettlösung

crm komplettloesung

Wir gestalten Deine Website & Dein CRM-System nach Deinen Vorstellungen.

Wir bieten Dir die Möglichkeit, individuelle Menüpunkte nach Deinen Wünschen zu gestalten, die wir an Dein Corporate Design anpassen. Zusätzlich richten wir Dein CRM-System ein, fügen Mitarbeiter hinzu und kümmern uns um den reibungslosen Import Deiner Kundendaten.

Dieser Service umfasst auch die Einrichtung einer Web-App, die nahtlos mit Deinem CRM-System verknüpft ist.

Kontaktiere uns einfach, um gemeinsam an Deiner maßgeschneiderten Lösung zu arbeiten.

Komplettlösung im Detail

Ersteinrichtung & Customizing der Website + Kundenportal

  • Einrichtung von bis zu 6 Menüpunkten (Bildergalerie, Blog, Einzelbeiträge) - zuzüglich rechtliche Seiten & Kontaktformular
  • Anpassung des Website-Templates gemäß den Vorgaben des Logos und des Corporate Designs.
  • Einpflegen von Texten - einschließlich E-Mails
  • Ersteinrichtung und Customizing des CRM-Systems

Einrichtung der Firmenstammdaten & Anpassung des Rechnungslayouts

  • Einrichtung des Ticket-Systems für den Onboarding-Prozess
  • Import von Kundendaten
  • Anlegen von Mitarbeitern (bis zu 5 inklusive)
  • Anpassung von Standardtexten & Vorlagen

SaaS-Serviceprodukte zusammengefasst

  • Erstellung einer Web-App als externer Auftritt mit einer Schnittstelle zum CRM-System, einschließlich Hosting & Wartung 

    Integration des ERP-/CRM-Systems mit den folgenden Modulen:

    • Basis (Dashboard, Kundenverwaltung, Auftragsmanagement, Produktverwaltung, Aktivitätenverfolgung, Mailingfunktionen)
    • Personal (Verwaltung von Mitarbeiterdaten)
    • Workflow (Aufgabenverwaltung & Vorlagen)
    • Buchhaltung (Verwaltung von Dateien, Forderungen, Mahnungen, Bankkonten und rechtlichen Dokumenten)

    Weitere nicht inkludierte Module auf Anfrage

    • Monatliche Support-Dienstleistungen in Form von Stundenpaketen
    • Zeiterfassung für Mitarbeiter als App
    • Workflow-Eventmanagement
    • Integration von Bezahlschnittstellen wie SEPA, PayPal, und ähnlichen.
    • Vorbereitende Bilanzbuchhaltung mit OPOS-Verwaltung, Kreditoren- & Debitorenmanagement sowie Verwaltung von Sach- & Kostenstellen

    pfeil

    ODER Ich habe eine Website und ...

    Ich habe keine Software

    • Ich habe keine Verwaltungssoftware (CRM, ERP) oder Buchhaltungsprogramm bzw. keine zufriedenstellende.
    • Ich brauche eine umfassende Lösung
    • Ich wünsche mir darüber hinaus On-Top-Funktionen / Anpassungen an meine eigenen Prozesse & Bedürfnisse

    Ich habe bereits eine Software

    • Aber bestimmte Funktionen / Anforderungen sind nicht abgedeckt
    • Ich möchte zu spezifischen Lösungen beraten werden
    • Ich möchte gezielt, bestimmte Tools in mein bestehendes System anbinden

    pfeil

    ERP-Lösungen | Anforderungen nach Branche

    Was brauche ich?

    vereinssoftware

    Vereine & Verbände

    Sport, Kultur, Bildung, Jugend- & Freizeit, Gemeinnützige Vereine

    • Mitgliedsverwaltung
    • Online-Mitgliederportal
    • Veranstaltungsmanagement
    • Kommunikationstools (E-Mails, Chats, Foren)
    • Spender- & Sponsorenverwaltung
    • Aufgaben- & Projektverfolgung
    • Berichterstattung & Analysen
    • Benutzerrechte & Zugriffssteuerung

    event crm

    Event-Management

    Messen, Hotellerie & Gastronomie, Unternehmens- & (interne) Firmenevents

    • Eventplanung & -koordination
    • Teilnehmerregistrierung
    • Ticketing & Eintrittsverwaltung
    • Veranstaltungsort- & Ressourcenverwaltung
    • Zeitplanung & Zeitplanverfolgung
    • Kommunikation mit Teilnehmern (E-Mails, Benachrichtigungen, Live-Chat)
    • Budgetverwaltung & Finanznachverfolgung
    dienstleister branche crm

    Selbstständige

    aus PR-, Consulting-, Kreativ-, Werbe- & Digitalbranche

    • Kundenverwaltung & Kontakthistorie
    • Online-Kundenportal
    • Projektmanagement & Aufgabenverfolgung
    • Ticketsystem
    • Angebots- & Rechnungserstellung
    • Dokumenten- & Dateiverwaltung
    • Berichterstattung & Analysen
    • Personalverwaltung

    Was sketch.connect bewirkt

    Erfolgsgeschichten

    • Event-App für den Internationalen Trainerkongress

      Der BDFL (Bund Deutscher Fußball-Lehrer e.V.) veranstaltet regelmäßig Fortbildungsprogramme, die für größere Gruppen konzipiert sind und eine lebendige Interaktion zwischen den Referenten und den Teilnehmern fördern.

      Die Progressive Web App (PWA), die speziell für diese Veranstaltungen entwickelt wurde, vereinfacht die Registrierung für die Teilnehmer und den gesamten Planungsprozess vor, während und nach der Veranstaltung für die Vereinsmitglieder und Organisatoren.

      Eine nahtlose Erfahrung, die den Wert der Fortbildungsprogramme maximiert und die Teilnehmerbindung stärkt.

       

      Music I use: https://www.bensound.com License code: FPHWOLV4NKMBZ1MD

    • DFB - Bewerbungsportal

      Das Bewerbungsportal für Trainer ist ein maßgeschneidertes Tool, das die Prozesse für Fußballtrainer & den Deutschen Fußball Bund (DFB) gleichermaßen erleichtert.

      Für die Bewerber

      Mithilfe des Portals können Trainer ihre Unterlagen & Informationen online einreichen, was den zeitaufwändigen Papierkram minimiert.

      Für den DFB

      Gleichzeitig bietet das Portal dem DFB eine zentrale Plattform zur Verwaltung der eingehenden Bewerbungen, was den Verwaltungsaufwand reduziert, zu einer schnelleren & präziseren Bearbeitung der Bewerbungen führt & die Kommunikation erleichtert.

      "Fußballtrainer können ihre berufliche Entwicklung gezielt vorantreiben,
      während der DFB von einem optimierten Verwaltungssystem profitiert."

      dfb bewerberportal
    • Individuelle Schnittstelle zur besseren Verwaltung

      schnittstelle crm

      In der Welt des Fußballs ist die regelmäßige Weiterbildung von Trainern entscheidend. Beim DFB müssen Fußballtrainer alle drei Jahre ihre Lizenzen erneuern, wobei die absolvierten Lerneinheiten eine zentrale Rolle spielen. Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, haben wir eine direkte Schnittstelle zwischen dem DFB und dem BDFL etabliert.

      Diese direkte Verbindung ermöglicht eine nahtlose Übertragung relevanter Informationen. Die Integration zwischen dem DFB Bewerbungsportal und dem BDFL erleichtert die schnellere und genauere Abwicklung der Lizenzverlängerungen erheblich.

      Eine Win-Win-Situation

      Die Trainer können ihre Weiterbildungen mühelos verfolgen, während der DFB eine effiziente Verwaltung der Lizenzanforderungen gewährleisten kann.
      Gleichzeitig profitiert der BDFL von einer reibungslosen Abwicklung der Lizenzanträge und einer verbesserten Kommunikation mit den Trainern.

    • Ein Tasksystem für Dienstleister - Erfahrungen aus der Webbranche

      Zufriedene Kunden

      "Die einfache Erfassung der Arbeitsschritte für Aufträge steigert nicht nur die Produktivität, sondern trägt auch zu einer transparenten Kommunikation bei. Dank detaillierter Dokumentation können wir Kunden gegenüber klare Rechtfertigungen liefern und einen eindeutigen Projektverlauf präsentieren. Darüber hinaus stärkt dies das Vertrauen unserer Kunden in unsere Arbeitsweise und fördert langfristige Geschäftsbeziehungen."

      Umsatzsteigerung

      "Die Implementierung unserer Ticketing-Lösung hat nicht nur unsere Arbeitsabläufe optimiert, sondern auch zu einer beeindruckenden Umsatzsteigerung geführt. Durchschnittlich konnten wir unseren Umsatz um beachtliche 10% pro Monat steigern, was einem zusätzlichen Umsatz von bis zu 3000 € pro Monat entspricht. 
      Ein kleiner innovativer Schritt, der große Ergebnisse gebracht hat."

      komplexe probleme crm


    Spielend leicht Verbindungen schaffen & effektiv zusammenarbeiten

    Funktionen | Video

    Entdecke die Vielfalt der einzelnen sketch.connect Module & gestalte Dein Arbeitsumfeld so, dass es perfekt zu Deinen Bedürfnissen passt.

    Musik: First Coffee von FRAMETRAXX

    basic

     

    INTERN
    Verwalte & optimiere administrative Prozesse

    EXTERN
    Schaffe eine nahtlose Kommunikation & Zusammenarbeit mit deinen Kunden / Mitgliedern

     

    • Zentrale Kunden-/Mitgliederdatenverwaltung

    • Sammle & manage Kunden-/Mitgliederdaten an einem zentralen Ort, zugänglich von überall
    • Erhalte einen umfassenden Überblick über Deine Kunden (Kontaktdaten, rechnungsrelevanten Informationen, gesamter Verlauf von Kundenhistorien/Projekten etc.)

    • Dokumentenerstellung mit wenigen Klicks

    • Einmalig Hinterlegen & immer wieder darauf Zugreifen:
      Integriere Abrechnungsdaten (wie Steuerregelungen, Umsatzsteuer-ID/Steuernummer) für die automatische Verwendung in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen & E-Mails
    • Erstelle wiederkehrende Rechnungen im gewünschten Turnus
    • Verwende Dein individuelles (Corporate) Design in Dokumenten & E-Mails

    • Mühelose Kommunikation

    • Angebote & Auftragsgenerierung:
      Erstelle Angebote und generiere automatische Aufträge, die Kunden im Portal bestätigen können
    • Versende E-Mails direkt aus der Software & behalte den E-Mail-Verlauf im Blick
    • Lege Verteilerlisten für gezieltes Versenden an bestimmte Kunden / Mitglieder an

    • Individualisierung & Gruppierung

    • Verwalte Kundendaten mithilfe von Kategorisierung / Verschlagwortung:
      Passe individuelle Voreinstellungen & Bezeichnungen an, um spezifische Gruppen (wie Kundentyp, Priorität, Status uvm.) zu definieren
    • Erstelle nach Bedarf eigene/benutzerdefinierte Felder zur besseren Unterteilung
    • Weise Kunden gezielt Mitarbeitern zu und setze Projekte, Meilensteine und Aufgaben spielend um

    • Effiziente Filterung & Nachverfolgung

    • Nutze vielfältige Filteroptionen (einschließlich Freitext) und spezifischen Kriterien (wie Erstellungsdatum, Mitarbeiterzuordnung u. v. m.)
    • Kombiniere Filter für präzisere Suchergebnisse (z. B. Kunden mit bestimmtem Akquisestand + zugeordneter Mitarbeiter)

    • Notizen & Aktivitätsverfolgung

    • Gönn Deinem Gedächtnis eine Pause & hinterlege Notizen (direkt beim Kunden) für wichtige Informationen, Telefonate und spezielle Hinweise
    • Verfolge Aktivitäten & Änderungen im Kundenkonto (inklusive Datum, Uhrzeit, verantwortlichem Mitarbeiter u. v. m.)

    • Zeitsparende Produktverwaltung / Verwaltung von Auftrags- & Leistungsposten

    • Lege Deine Artikel / Dienstleistungen an (inklusive Rabatten, Einheiten, Preisen, Kostenstellen, Beschreibungen, Gutscheinen etc.) & integriere sie per Klick in Deine Dokumente
    • Behalte die Kontrolle über Mitgliedsgebühren, Veranstaltungskosten, Mitgliedsausweise u. v. m.

    basic

    Mit sketch.connect wird die Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Zeiterfassung & Ressourcenplanung zum effizienten & transparenten Prozess

    • Präzise Zeiterfassung, Dienstpläne & Urlaubszeiten

    • Zusätzliche App-Funktion für Deine Mitarbeiter (feste Dienstpläne & Zeiterfassung per Stoppuhr)

    • Effiziente Planung: Hinterlege Dienstpläne unter Berücksichtigung von Urlaubszeiten sowie Abwesenheiten
    • Generiere Stundenzettel für eine umfassende Dokumentation 
    • Vereinfache Abnahmen & Freigaben (z. B. von Urlaubsanträgen)
    • Behalte die Kontrolle: Erfasse Arbeitsstunden, Projektzeiten & Tickets
    • Gewährleiste volle Transparenz bei der Abrechnung von Projekten & Dienstleistungen für Dich und Deine Kunden

    • Datensicherheit gewährleistet

    • Treffe Sicherheitsvorkehrungen (regelmäßige Datensicherungen, Verschlüsselung & Zugriffskontrollen)
    • Definiere User/-Adminrechte für den Zugriff auf spezifische Bereiche (z. B. Wer darf Umsatz einsehen?)
    • Verwalte haupt- & ehrenamtliche Mitarbeiter mit individuellen Zugangsbeschränkungen

    • Schnittstelle zu Telefondiensten

    • Integriere eine Telefonschnittstelle (z. B. Placetel) zur Protokollierung & Verwaltung von Anrufen

    • Zusatz auf Anfrage: Fuhrparkmanagement und App-Funktion "Mein Auto"

    • Behalte den Überblick über den Fuhrpark – von Tankbelegen bis zur Versicherung
    • Weise Fahrzeuge Mitarbeitern zu und verwalte Leasinglaufzeiten
    • Verfolge den Kilometerstand und gleiche ihn mit dem Leasingvertrag ab
    • Halte Fahrzeuganpassungen im Blick und minimiere zusätzliche Kosten

    basic

    sketch.connect bietet Dir eine umfassende Plattform, um die Interaktion mit Deinen Kunden oder Mitgliedern innerhalb des Vereins zu optimieren.

    • Aufgaben-Management | Integriertes Ticketsystem

    • Gewinne die Kontrolle über Deinen Arbeitsablauf, indem Du in Echtzeit den Fortschritt von anstehenden Aufgaben verfolgst. Dadurch kannst Du nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch rechtzeitig auf eventuelle Herausforderungen reagieren und sicherstellen, dass alles nach Plan läuft
    • Halte den Arbeitsfortschritt im Blick und erhalte eine klare Darstellung der erledigten Arbeit. Diese Übersicht ist nicht nur für Dich selbst, sondern auch für Deine Teammitglieder & Kunden leicht nachvollziehbar. Dadurch schaffst Du Klarheit & Vertrauen in den Arbeitsprozessen und den Abrechnungen der erbrachten Leistungen
    • Organisiere Aufgaben nach Wichtigkeit & Dringlichkeit, erstelle Unteraufgaben, gestalte Projekte & setze Meilensteine, um den Überblick zu behalten
    • Verwandele Leistungsposten (aus Deinen Aufträgen) mit wenigen Klicks in Aufgaben innerhalb des Tasksystems und weise sie Mitarbeitern zu (mit Start- & Abgabedatum, geschätztem Aufwand uvm.)
    • Verbessere das Zeitmanagement im Team
    • Reduziere Missverständnissen in Arbeitsabläufen
    • Event-Management (mit App-Funktion)

    Plane & verwalte Veranstaltungen mit individuellen Zusatzfunktionen (passend zum Event):

    • Anmeldung zu Veranstaltung: Deine Besucher / Mitglieder können sich anmelden & erhalten alle relevante Informationen zur bevorstehenden Veranstaltung sowie eine Eintrittskarte als QR-Code
    • Kommunikation per (Live-) Chat: Deine Mitglieder / Besucher können sich über geschlossene oder öffentliche Gruppen austauschen (z. B. Mitfahrgelegenheiten)
    • SEPA-Mandate: Ermögliche unkompliziertes Erteilen von SEPA-Mandaten für Zahlungen & Abbuchungen
    • Kundenportal | Mitgliederbereich

    Biete Deinen Kunden/Mitgliedern die Möglichkeit zur Interaktion in Deinem Kundenportal bzw. zentralen Mitgliederbereich

    • Direkter Dokumentenaustausch: Tausche Dokumente direkt und unkompliziert innerhalb der Plattform aus
    • Ticketsystem: Nicht nur interne Teamtickets, sondern auch Anfragen von Kunden oder Vereinsmitgliedern gezielt bearbeiten. Dies ermöglicht eine individuelle & effektive Betreuung von Kunden- und Mitgliederanliegen, um deren Zufriedenheit zu gewährleisten und eine starke Kundenbindung aufzubauen

    Vorteile für die Mitglieder im Vereinskontext

    • Teilnahme-Zertifikate: Teilnahme-Zertifikate für besuchte Veranstaltungen direkt herunterladen
    • Mitgliedschaftsnachweise: einfach & schnell Nachweise über die Mitgliedschaft im Verein (zum Download) erhalten
    • Mitgliedschaftsverwaltung: Mitgliedschaft bequem online beantrage / kündigen, Adressänderungen vornehmen uvm.
    • Beitragsveröffentlichung: Eigene Beiträge auf der Vereinswebsite veröffentliche & Wissen teilen
    • Interner Bereich für Weiterbildungen: für Fortbildung und Weiterbildung, um Wissen zu erweitern

    basic

    Buchhaltung / Finanzverwaltung intuitiv & problemlos bewältigen - Von (aus- und eingehenden) Rechnungen über Bilanzbuchhaltung bis zu maßgeschneiderten Reporting-Funktionen 

    • Ausgehende Rechnungen

    • Generierte Aufträge & Belege werden automatisch an die Buchhaltung weitergeleitet
    • Export von Rechnungen: alle relevanten Informationen exportieren & dem Steuerberater zur Verfügung stellen
    • Umwandlung von Angeboten in Rechnungen per Klick
    • Erstellung wiederkehrender Rechnungen, um regelmäßige Zahlungen von Kunden zu erleichtern
    • Eingehende Rechnungen

    • Belegverwaltung: Hochladen von Dokumenten & Belegen per Drag-and-drop zur schnellen Digitalisierung
    • Transparente Nachverfolgung der hochgeladenen Dokumente (wer hat wann was übergeben?)
    • Einfache Zuweisung von Kreditoren und Aufwandskonten zur unkomplizierten Abarbeitung und Verwaltung
    • Offene Postenliste (OPOS)

    • Automatische Erstellung standardisierter XML-Dateien für SEPA-Mandate, die Banklastschriften auslösen
    • Erfassung und Bearbeitung von Rücklastschriften
    • Übersichtliche Darstellung von Umsätzen & Kontobewegungen auf allen Bankkonten
    • Bilanzbuchhaltung

    • Manuelle & automatisierte Buchungszeilen- & Stapelverarbeitung
    • Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung (GUV) für eine klare finanzielle Analyse
    • Generierung von Summen- und Saldenlisten sowie der GUV als PDF-Dokument
    • Reporting

    • Strukturiertes Arbeiten durch benutzerdefinierte Reporting-Funktionen
    • Festlegen & Speichern von Datenlisten für eine übersichtliche Datenerfassung

    FAQs - Noch Fragen?

    ERP versus CRM - Was ist das & worin besteht der Unterschied?

    Sowohl bei ERP als auch bei CRM handelt es sich um eine Unternehmenssoftware für betriebliche Abläufe & Kundeninteraktionen.

    Der Unterschied liegt darin, dass verschiedene Aspekte der Unternehmensführung bzw. unterschiedliche Schwerpunkte & Funktionen abgedeckt werden.

    ERP

    steht für Enterprise Resource Planning,
    also "Unternehmensressourcen-Planung"

    • Fokus: die Verwaltung von Unternehmensressourcen & Geschäftsprozessen 
    • Vorgehen: Daten & Prozesse (wie Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Lagerverwaltung) werden über verschiedene Abteilungen hinweg synchronisiert, um einen reibungslosen Informationsfluss im gesamten Unternehmen zu ermöglichen. Durch die zentrale Datenverwaltung können Unternehmen Echtzeitinformationen nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Ressourcen sinnvoll zu nutzen
    • Hauptziele von ERP-Systemen: die Optimierung von Ressourcennutzung & der betrieblichen Abläufe

    CRM

    steht für Customer Relationship Management,
    also "Kundenbeziehungs-Management"

    • Fokus: die Verwaltung & Pflege von Kundenbeziehungen & -Interaktionen
    • Vorgehen: Kundeninformationen (wie Kontaktdaten, Kundenhistorie) werden erfasst & organisiert, um eine personalisierte Kundenbetreuung & zielgerichtete Marketingmaßnahmen zu ermöglichen
    • Hauptziele von CRM-Systemen: die Steigerung der Kundenzufriedenheit, die Verbesserung der Kundenbindung & die Maximierung des Umsatzpotenzials durch effektivere Vertriebs- & Marketingstrategien

    Was bedeutet Onboarding und welche Informationen brauchen wir von Dir?

    Das Onboarding ist ein Prozess, bei dem wir Dich in die Nutzung unseres Systems einführen & sicherstellen, dass Du es effektiv einsetzen kannst.
    Es beinhaltet die Einrichtung Deines Benutzerkontos sowie Schulungen, die Dir dabei helfen, die verschiedenen Funktionen & Werkzeuge des Systems zu verstehen.

    Dadurch stellen wir sicher, dass Du in der Lage bist, Kundenbeziehungen zu pflegen, Informationen zu verwalten & die Kommunikation mit Deinen Kunden/Mitgliedern zu optimieren.

    Wir stehen Dir auch zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten & sind darum bemüht, dass Du das volle Potenzial unseres CRM-Systems ausschöpfen kannst.

    Wir benötigen dazu folgende Angaben:

    • Möchtest Du Zusatzmodule (Buchhaltung, Zeiterfassung etc.) verwenden und wenn ja, welche?
    • Kundendaten für den Import ins neue System
    • Informationen zu den Deinen Mitarbeitern, die das neue System nutzen werden, wie Anzahl, gewünschte/erforderliche Zugriffsrechten für bestimmte Mitarbeiterkategorien bzw. Positionen (z. B. Administratorrechte, Lesezugriff auf bestimmte Daten, Bearbeitungsrechte für Kundendaten)

    • Firmendaten (rechtliche Anforderungen):
    • Firmenanschrift & Kontaktdaten
    • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)
    • Eintragung im Registergericht
    • Weitere rechtliche Angaben, wie Handelsregisternummer (falls zutreffend)

    Kann ich meine Bestandsdaten mitnehmen?

    Wir unterstützen Dich beim Umzug in das neue System & legen Wert auf eine sichere Übertragung Deiner Daten.

    Das geschieht in der Regel durch:

    • Export: Wir extrahieren Deine Daten aus dem aktuellen System in einem standardisierten Format, das für den Import in das neue System geeignet ist

    • Import: Die exportierten Daten werden in das neue System importiert, wobei darauf geachtet wird, dass sie korrekt & vollständig übertragen werden

    • Dauerhafte Schnittstelle: Falls erforderlich, können wir auch eine dauerhafte Schnittstelle einrichten, die eine kontinuierliche & automatisierte Übertragung von Daten zwischen den Systemen ermöglicht