Die Verwaltungssoftware, die für Dich arbeitet
für Vereine & Verbände, Event-Manager, Marketing-, Beratungs- & Werbeagenturen, Selbstständige (der Kreativ- & Digitalbranche)
Nie wieder manuelle Datenbankeingaben, endlose Excel-Tabellen, Post-its und Daten-Chaos.
Verschwende Deine wertvolle Zeit & die kostbaren Ressourcen Deines Teams nicht mit vermeidbaren Aufgaben, sondern nutze sie für die Arbeit, die wirklich zählt.
Spare Dir unnötigen Stress durch eine einfache Verwaltung von Daten, Event-Organisation, effektive Zusammenarbeit & unkomplizierte Buchhaltung.
Lehn Dich mal entspannt zurück, atme tief durch & stell Dir Folgendes vor:
Du hast ein persönliches Team aus kleinen Assistenten & Helfern, die wie ein geöltes Uhrwerk unermüdlich für Dich arbeiten, um ...
- Dein Daten-Chaos zu bändigen & den Überblick zu behalten
- alle Fäden zu verbinden, zu verfolgen und zu verknüpfen (z. B. Aufgaben, Termine, Meetings)
- dafür zu sorgen, dass jeder im Team seine Zuständigkeiten & Aufgaben kennt und auf dem gleichen Wissensstand bleibt
- Projekte problemlos zu koordinieren & Fortschritte in Echtzeit zu teilen
- Veranstaltungen sorgfältig zu planen und reibungslos durchzuführen
- Abläufe & Prozesse zu automatisieren, menschliche Fehler und Kosten zu minimieren
- Dich mit Deinen Kunden/Mitgliedern & Mitarbeiten bequem auszutauschen
- Mithilfe von Berichten & Analysen fundierte Entscheidungen zu treffen
- Unterlagen direkt für den Steuerberater zu generieren
- uvm.
Was unterscheidet sketch.connect von anderen Verwaltungsprogrammen & CRM-Systemen?
Mit sketch.connect an Deiner Seite kannst Du dich auf das Wesentliche konzentrieren, während Deine täglichen Geschäftsabläufe im Hintergrund für Dich erledigt werden.
Produkt nach Maß statt Massenprodukt
sketch.connect ist keine standardisierte Lösung für die Masse, die auf breiter Ebene vermarktet werden soll. Unser Kunden-Support wird nicht von einem automatisierten Bot gesteuert. Bei uns steht die persönliche Betreuung im Vordergrund.
Anstatt uns auf den Massenmarkt zu fokussieren, haben wir uns bewusst dafür entschieden, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen & ihre spezifischen Anliegen umzusetzen.
Mit unserem langjährigen Erfahrungsschatz sind wir bestens vertraut mit den Herausforderungen & Anforderungen, die bei Massenprodukten oft unberücksichtigt bleiben. Unsere Expertise liegt darin, (verbesserte) Lösungen zu entwickeln, die diesen Lücken entgegenwirken. Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit Dir die spezifischen Anforderungen Deines Unternehmens/Vereins identifizieren & gezielt an den Stellen ansetzen, an denen standardisierte Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Unsere Stärken liegen in der Entwicklung individueller Erweiterungen, maßgeschneiderter Funktionen sowie in der nahtlosen Integration & Anbindung an Deine bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe.
Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Software flexibel nach Deinen Bedürfnissen richten soll und nicht umgekehrt.
Persönliche Beratung & Begleitung
Dein Business / Verein verdient die beste Unterstützung
Wir setzen auf eine unverbindliche & kostenlose Beratung, bei der wir uns die Zeit nehmen, den gegenwärtigen Zustand zu erfassen sowie die Potenziale zu erkennen, die für die Realisierung Deiner gewünschten Ziele bereitstehen.
Wo stößt Du auf Schwierigkeiten & Herausforderungen? Welche Bereiche könnten optimiert werden? Welche Ressourcen sind vonnöten? Welche Lösungen sind maßgeschneidert für Deine Bedürfnisse?
Alles startklar - Onboarding
Unsere Verantwortung hört nicht bei der Einbindung der Software auf. Wir kümmern uns um einen reibungslosen Start mit sketch.connect, einschließlich des Umzugs & der nahtlosen Übertragung Deiner Bestandsdaten.
Wegbegleiter für kontinuierlichen Fortschritt
Danach stehen wir Dir auch weiterhin mit kompetenter Beratung und tatkräftiger Unterstützung zur Seite und legen Wert auf einen schnellen, zuverlässigen & persönlichen Support, wann immer Du ihn benötigst.
Werde zum Helden Deiner Kunden | Vereinsmitglieder | Geschäftspartner
Die meisten Verwaltungs-Programme decken zwar die administrative Abwicklung ab, jedoch beschränken sich ihre Funktionen in der Regel auf die innerbetrieblichen Abläufe und erreichen selten die Endkunden.
Unsere Herangehensweise geht weiter: Wir haben nicht nur die Belange unserer direkten Kunden im Blick, sondern auch die Bedürfnisse ihrer Kunden – also Deine Kunden, Geschäftspartner oder Vereinsmitglieder.
Innerhalb eines Kundenportals oder Vereinsmitgliederbereichs hast Du die Möglichkeit, auf effiziente Weise mit Deinen eigenen Kunden/Mitgliedern zu interagieren. Hierzu gehören Chatfunktionen, direkter Austausch von Dokumenten, Anmeldungen zu Veranstaltungen, umfassende Einblicke in Angebote, aktuelle Statusinformationen (inklusive Auftragsbestätigungen), die Erstellung von Tickets sowie Downloads von Nachweisen und Zertifikaten – und vieles mehr.
Damit wird eine nahtlose und vernetzte Kundenbetreuung geschaffen, die über die üblichen Grenzen hinausgeht.
Vorteile mit sketch.connect
Dein Erfolgsteam
Effizienz-Experten
Mehr Zeit für das Wesentliche
- Automatisiere wiederholende Aufgaben
- Optimiere Deine Buchhaltung
- Minimiere manuelle Eingriffe & menschliche Fehler
- Optimiere Deinen täglichen Arbeitsablauf
- Konzentriere Dich auf Deine Arbeit statt das Büro-Chaos
Kundenflüsterer
Kunden im Fokus - Erfolg im Blick
- Kommuniziere zielgerichtet mit Deinen Kunden/Mitgliedern
- Stärke den Kundenservice & die Kundenbindung
- Verstehe die Bedürfnisse Deiner Kunden & erstelle individuellere Angebote
- Schaffe eine Stammkunden-Bindung
Ressourcen-Retter
Kosten sparen, Umwelt schonen
- Digitalisiere alle Kundeninformationen & Dokumente
- Papierlos & sorglos - Spare Kosten für Druck & Porto
- Trage zum Umweltschutz & Deinem Image (als nachhaltiges Unternehmen) bei
- Senke die Kosten pro Lead/Sale durch effiziente Vertriebs- & Marketingmaßnahmen
Daten-Dolmetscher
Berichte & Analysen
- Wann, was, wie viel? - Behalte den Überblick über Dein Unternehmen
- Erkenne Trends & leite Prognosen ab
- Lass Dir individuelle Diagramme anzeigen
- Tools zu Conversion Rate Optimierung
Service-Spezialisten
Schneller Support
- Von Menschen, nicht vom Chat-Bot
- Individuell angepasste Lösungen & Anpassungen
- Wir stehen dir zur Seite - schnell & zuverlässig
- Lass dich persönlich beraten (ohne versteckte Kosten oder Verbindlichkeiten)
Buchhaltungs-Butler
für die gesamte Verwaltung
- Organisiere alle Angebote, Rechnungen & Kundendaten
- Lade Belege in Sekunden hoch
- Finde sofort, was Du brauchst
- Erstelle & versende Dokumente mit wenigen Klicks
Versand-Virtuosen
Klick, klick - Fertig
- Erstelle professionelle Angebote & Rechnungen in Rekordzeit
- Integriere Kundendaten mit einem Klick in jedes Dokument
- Arbeite mit Verteilerlisten
- Erstelle wiederkehrende Rechnungen
- Automatisiere deinen gesamten Auftragsprozess vom Angebot bis zur Abschlussrechnung
Planungs-Profis
Aufgaben?-Check!
- Bleib up to date - mit einem Aufgabensystem in Echtzeit
- Verpass keine Fristen mehr und behalte den Überblick
- Plane effizienter und reduziere unnötigen Stress und verärgerte Kunden
- Kommuniziert im Team & mit Euren Kunden (über das Kunden-/Mitgliederportal) und stärkt die Zusammenarbeit & Zufriedenheit
Event-Elite
Veranstaltungen mal stressfrei
- Organisiere interne oder externe Veranstaltungen
- Führe Events reibungslos durch
- Behalte Anmeldungen & Zahlungen im Blick
- Nutze Zusatzfunktionen (Chat, QR-Code als Eintrittskarte, Live-Fragen bei Vorträgen uvm.)
Konfigurationskünstler
Eine Software für dich
- Nahtlose Integration
- Angepasst an deine Anforderungen
- Einfache Anbindung in Dein System
- Anpassung an Deine Arbeitsabläufe & Anforderungen
- Sichere Übertragung Deiner Daten
Kreativ-Kollektiv
Produktive Teamarbeit
- Von überall & zu jeder Zeit
- Vernetzt euch & kommuniziert miteinander
- Koordiniert Daten & Aufgaben zentral
- Verwaltet Aufgaben in Echtzeit
Finanzhilfe-Feen
Staatliche Förderung
- Profitiere von Förderprogrammen für Deine Digitalisierung
- Lass Dich beraten (wir sind ein autorisiertes Beratungsunternehmen für Digitalisierung)
- Wir unterstützen Dich bei der Antragstellung
Kontakt | Support | Service
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KOSTENLOS & UNVERBINDLICH
Beratungsgespräch vereinbaren
VERWALTUNGSSYSTEM|CRM
Wo stehe ich?
Wenn Du mit der jetzigen Situation unzufrieden bist, aber nicht weißt, was Du brauchst und wo Du anfangen sollst, helfen Dir diese Optionen
Ich fange bei O an - Ich habe keine Website & brauche eine Komplettlösung
Wir gestalten Deine Website & Dein CRM-System nach Deinen Vorstellungen.
Wir bieten dir die Möglichkeit, individuelle Menüpunkte nach Deinen Wünschen zu gestalten, die wir an Dein Corporate Design anpassen. Zusätzlich richten wir Dein CRM-System ein, fügen Mitarbeiter hinzu und kümmern uns um den reibungslosen Import deiner Kundendaten.
Dieser Service umfasst auch die Einrichtung einer Web-App , die nahtlos mit Deinem CRM-System verknüpft ist.
Kontaktiere uns jetzt, um gemeinsam an Deiner maßgeschneiderten Lösung zu arbeiten.
Komplettlösung im Detail
Ersteinrichtung & Customizing der Website + Kundenportal
- Einrichtung von bis zu 6 Menüpunkten (Bildergalerie, Blog, Einzelbeiträge) - zuzüglich rechtliche Seiten & Kontaktformular
- Anpassung des Website-Templates gemäß den Vorgaben des Logos und des Corporate Designs.
- Einpflegen von Texten - einschließlich E-Mails
- Ersteinrichtung und Customizing des CRM-Systems
Einrichtung der Firmenstammdaten & Anpassung des Rechnungslayouts
- Einrichtung des Ticket-Systems für den Onboarding-Prozess
- Import von Kundendaten
- Anlegen von Mitarbeitern (bis zu 5 inklusive)
- Anpassung von Standardtexten & Vorlagen
SaaS-Serviceprodukte zusammengefasst
- Erstellung einer Web-App als externer Auftritt mit einer Schnittstelle zum CRM-System, einschließlich Hosting & Wartung
Integration des CRM-Systems mit den folgenden Modulen:
- Basis (Dashboard, Kundenverwaltung, Auftragsmanagement, Produktverwaltung, Aktivitätenverfolgung, Mailingfunktionen)
- Personal (Verwaltung von Mitarbeiterdaten)
- Workflow (Aufgabenverwaltung & Vorlagen)
- Buchhaltung (Verwaltung von Dateien, Forderungen, Mahnungen, Bankkonten und rechtlichen Dokumenten)
Weitere nicht inkludierte Module auf Anfrage
- Monatliche Support-Dienstleistungen in Form von Stundenpaketen
- Zeiterfassung für Mitarbeiter als App
- Workflow-Eventmanagement
- Integration von Bezahlschnittstellen wie SEPA, PayPal, und ähnlichen.
- Vorbereitende Bilanzbuchhaltung
mit OPOS-Verwaltung, Kreditoren- & Debitorenmanagement
sowie Verwaltung von Sach- & Kostenstellen
ODER Ich habe eine Website und ...
Ich habe keine Software
- Ich habe keine Kundenverwaltungssoftware (CRM) oder Buchhaltungsprogramm bzw. keine zufriedenstellende.
- Ich brauche eine umfassende Lösung
- Ich wünsche mir darüber hinaus On Top Funktionen / Anpassungen an meine eigenen Prozesse und Bedürfnisse
Ich habe bereits eine Software
- Aber bestimmte Funktionen / Anforderungen sind nicht abgedeckt
- Ich möchte zu spezifischen Lösungen beraten werden
- Ich möchte gezielt, bestimmte Tools in mein bestehendes System anbinden
Lösungen | Anforderungen nach Branche
Was brauche ich?
Vereine & Verbände
Sport, Kultur, Bildung, Jugend- & Freizeit, Gemeinnützige Vereine
- Mitgliedsverwaltung
- Online-Mitgliederportal
- Veranstaltungsmanagement
- Kommunikationstools (E-Mails, Chats, Foren)
- Spender- und Sponsorenverwaltung
- Aufgaben- & Projektverfolgung
- Berichterstattung & Analysen
- Benutzerrechte & Zugriffssteuerung
Event-Management
Messen, Hotellerie & Gastronomie, Unternehmens- & (interne) Firmenevents
- Eventplanung & -koordination
- Teilnehmerregistrierung
- Ticketing & Eintrittsverwaltung
- Veranstaltungsort- & Ressourcenverwaltung
- Zeitplanung & Zeitplanverfolgung
- Kommunikation mit Teilnehmern (E-Mails, Benachrichtigungen, Live-Chat)
- Budgetverwaltung & Finanznachverfolgung
Selbstständige
aus PR-, Consulting-, Kreativ-, Werbe- & Digitalbranche
- Kundenverwaltung & Kontakthistorie
- Online-Kundenportal
- Projektmanagement & Aufgabenverfolgung
- Ticketsystem
- Angebots- & Rechnungserstellung
- Dokumenten- & Dateiverwaltung
- Berichterstattung & Analysen
- Personalverwaltung
Was sketch.connect bewirkt
Erfolgsgeschichten
BDFL - App für den Internationalen Trainerkongress
Der BDFL (Bund Deutscher Fußball-Lehrer e.V.) veranstaltet regelmäßig Fortbildungsprogramme, die für größere Gruppen konzipiert sind und eine lebendige Interaktion zwischen den Referenten und den Teilnehmern fördern.
Eine App zu der Veranstaltung vereinfacht die Planung vor, während und nach der Veranstaltung für die Vereinsmitglieder und Organisatoren.
Music I use: https://www.bensound.com License code: FPHWOLV4NKMBZ1MD
DFB - Bewerbungsportal
Das Bewerbungsportal für TrainerInnen ist ein maßgeschneidertes Tool, das die Prozesse für FußballtrainerInnen & den Deutschen Fußball Bund (DFB) gleichermaßen erleichtert.
Für die BewerberInnen
Mithilfe des Portals können TrainerInnen ihre Unterlagen & Informationen online einreichen, was den zeitaufwändigen Papierkram minimiert.
Für den DFB
Gleichzeitig bietet das Portal dem DFB eine zentrale Plattform zur Verwaltung der eingehenden Bewerbungen, was den Verwaltungsaufwand reduziert, zu einer schnelleren & präziseren Bearbeitung der Bewerbungen führt & die Kommunikation erleichtert.
"Fußballtrainer können ihre berufliche Entwicklung gezielt vorantreiben,
während der DFB von einem optimierten Verwaltungssystem profitiert."
Individuelle Schnittstelle zur besseren Verwaltung
In der Welt des Fußballs ist die regelmäßige Weiterbildung von Trainern entscheidend. Beim DFB müssen Fußballtrainer alle drei Jahre ihre Lizenzen erneuern, und dabei spielen die absolvierten Lerneinheiten eine zentrale Rolle. Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, haben wir eine direkte Schnittstelle zwischen dem DFB und dem BDFL etabliert.
Dadruch können relevante Informationen nahtlos übertragen werden. Die Verbindung zwischen dem DFB Bewerbungsportal und dem BDFL ermöglicht eine schnellere & genauere Abwicklung der Lizenzverlängerungen.
Eine Win-Win-Situation
Die Trainer können ihre Weiterbildungen mühelos verfolgen, während der DFB eine effiziente Verwaltung der Lizenzanforderungen gewährleisten kann.
Ein Tasksystem für Dienstleister - Erfahrungen aus der Webbranche
Zufriedene Kunden
"Die einfache Erfassung der Arbeitsschritte für Aufträge steigert nicht nur die Produktivität, sondern trägt auch zu einer transparenten Kommunikation bei.
Dank detaillierter Dokumentation können wir Kunden gegenüber klare Rechtfertigungen liefern und einen eindeutigen Projektverlauf präsentieren."Umsatzsteigerung
"Mit der Ticketing-Lösung haben wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe optimiert, sondern auch unseren Umsatz um beachtliche 10% Umsatz / Monat, also durchschnittlich bis zu 3000 € im Monat gesteigert. Ein kleiner Schritt, der große Ergebnisse gebracht hat."
Spielend leicht Verbindungen schaffen & effektiv zusammenarbeiten
Funktionen
Entdecke die Vielfalt der einzelnen sketch.connect Module & gestalte Dein Arbeitsumfeld so, dass es perfekt zu Deinen Bedürfnissen passt.
Musik: First Coffee von FRAMETRAXX
INTERN
Verwalte & optimiere administrative Prozesse
EXTERN
Schaffe eine nahtlose Kommunikation & Zusammenarbeit mit deinen Kunden / Mitgliedern
Zentrale Kunden-/Mitgliederdatenverwaltung
- Sammle & manage Kunden-/Mitgliederdaten an einem zentralen Ort, zugänglich von überall
- Erhalte einen umfassenden Überblick über deine Kunden (Kontaktdaten, rechnungsrelevanten Informationen, gesamter Verlauf von Kundenhistorien/Projekten etc.)
Dokumentenerstellung mit wenigen Klicks
- Einmalig Hinterlegen & immer wieder darauf Zugreifen:
Integriere Abrechnungsdaten (wie Steuerregelungen, Umsatzsteuer-ID/Steuernummer) für die automatische Verwendung in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen & E-Mails - Erstelle wiederkehrende Rechnungen im gewünschten Turnus
- Verwende Dein individuelles (Corporate) Design in Dokumenten & E-Mails
Mühelose Kommunikation
- Angebote und Auftragsgenerierung:
Erstelle Angebote und generiere automatische Aufträge, die Kunden im Portal bestätigen können - Versende E-Mails direkt aus der Software & behalte den E-Mail-Verlauf im Blick
- Lege Verteilerlisten für gezieltes Versenden an bestimmte Kunden / Mitglieder an
Individualisierung & Gruppierung
- Verwalte Kundendaten mithilfe von Kategorisierung / Verschlagwortung:
Passe individuelle Voreinstellungen & Bezeichnungen an, um spezifische Gruppen (wie Kundentyp, Priorität, Status uvm.) zu definieren - Erstelle nach Bedarf eigene/benutzerdefinierte Felder zur besseren Unterteilung
- Weise Kunden gezielt Mitarbeitern zu und setze Projekte, Meilensteine und Aufgaben spielend um
Effiziente Filterung & Nachverfolgung
- Nutze vielfältige Filteroptionen (einschließlich Freitext) und spezifischen Kriterien (wie Erstellungsdatum, Mitarbeiterzuordnung uvm.)
- Kombiniere Filter für präzisere Suchergebnisse (z. B. Kunden mit bestimmtem Akquisestand + zugeordneter Mitarbeiter)
Notizen & Aktivitätsverfolgung
- Gönn Deinem Gedächtnis eine Pause & hinterlege Notizen (direkt beim Kunden) für wichtige Informationen, Telefonate und spezielle Hinweise
- Verfolge Aktivitäten & Änderungen im Kundenkonto (inklusive Datum, Uhrzeit, verantwortlichem Mitarbeiter uvm.)
Zeitsparende Produktverwaltung / Verwaltung von Auftrags- & Leistungsposten
- Lege Deine Artikel / Dienstleistungen an (inklusive Rabatten, Einheiten, Preisen, Kostenstellen, Beschreibungen, Gutscheinen etc.) & integriere sie per Klick in deine Dokumente
- Behalte die Kontrolle über Mitgliedsgebühren, Veranstaltungskosten, Mitgliedsausweise uvm.
Mit sketch.connect wird die Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Zeiterfassung & Ressourcenplanung zum effizienten & transparenten Prozess
Präzise Zeiterfassung, Dienstpläne & Urlaubszeiten
Zusätzliche App-Funktion für Deine Mitarbeiter (festen Dienstpläne & Zeiterfassung per Stoppuhr)
- Effiziente Planung: Hinterlege Dienstpläne unter Berücksichtigung von Urlaubszeiten sowie Abwesenheiten
- Generiere Stundenzettel für eine umfassende Dokumentation
- Vereinfache Abnahmen & Freigaben (z. B. von Urlaubsanträgen)
- Behalte die Kontrolle: Erfasse Arbeitsstunden, Projektzeiten & Tickets
- Gewährleiste volle Transparenz bei der Abrechnung von Projekten & Dienstleistungen für Dich und Deine Kunden
Datensicherheit gewährleistet
- Treffe Sicherheitsvorkehrungen (regelmäßige Datensicherungen, Verschlüsselung & Zugriffskontrollen)
- Definiere User/-Adminrechte für den Zugriff auf spezifische Bereiche (z. B. Wer darf Umsatz einsehen?)
- Verwalte haupt- & ehrenamtliche Mitarbeiter mit individuellen Zugangsbeschränkungen
Schnittstelle zu Telefondiensten
- Integriere eine Telefonschnittstelle (z. B. Placetel) zur Protokollierung & Verwaltung von Anrufen
Zusatz auf Anfrage: Fuhrparkmanagement und App-Funktion "Mein Auto"
- Behalte den Überblick über den Fuhrpark – von Tankbelegen bis zur Versicherung
- Weise Fahrzeuge Mitarbeitern zu und verwalte Leasinglaufzeiten
- Verfolge den Kilometerstand und gleiche ihn mit dem Leasingvertrag ab
- Halte Fahrzeuganpassungen im Blick und minimiere zusätzliche Kosten
sketch.connect bietet Dir eine umfassende Plattform, um die Interaktion mit Deinen Kunden oder Mitgliedern innerhalb des Vereins zu optimieren.
Aufgaben-Management | Integriertes Ticketsystem
- Gewinne die Kontrolle über Deinen Arbeitsablauf, indem Du in Echtzeit den Fortschritt von anstehenden Aufgaben verfolgst. Dadurch kannst Du nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch rechtzeitig auf eventuelle Herausforderungen reagieren und sicherstellen, dass alles nach Plan läuft
- Halte den Arbeitsfortschritt im Blick und erhalte eine klare Darstellung der erledigten Arbeit. Diese Übersicht ist nicht nur für Dich selbst, sondern auch für Deine Teammitglieder & Kunden leicht nachvollziehbar. Dadurch schaffst Du Klarheit & Vertrauen in den Arbeitsprozessen und den Abrechnungen der erbrachten Leistungen
- Organisiere Aufgaben nach Wichtigkeit & Dringlichkeit, erstelle Unteraufgaben, gestalte Projekte & setze Meilensteine, um den Überblick zu behalten
- Verwandele Leistungsposten (in Aufträgen) mit wenigen Klicks in Aufgaben innerhalb des Tasksystems und weise sie Mitarbeitern zu (mit Start- & Abgabedatum, geschätztem Aufwand uvm.)
- Verbessere das Zeitmanagement im Team
- Reduziere Missverständnissen in Arbeitsabläufen
Event-Management (mit App-Funktion)
Plane & verwalte Veranstaltungen mit individuellen Zusatzfunktionen (passend zum Event):
- Anmeldung zu Veranstaltung: Deine Besucher / Mitglieder können sich anmelden & erhalten alle relevante Informationen zur bevorstehenden Veranstaltung sowie eine Eintrittskarte als QR-Code
- Kommunikation per (Live-) Chat: Deine Mitglieder / Besucher können sich über geschlossene oder öffentliche Gruppen austauschen (z. B. Mitfahrgelegenheiten)
- SEPA-Mandate: Ermögliche unkompliziertes Erteilen von SEPA-Mandaten für Zahlungen & Abbuchungen
Kundenportal | Mitgliederbereich
Biete Deinen Kunden/Mitgliedern die Möglichkeit zur Interaktion in Deinem Kundenportal bzw. zentralen Mitgliederbereich
- Direkter Dokumentenaustausch: Tausche Dokumente direkt und unkompliziert innerhalb der Plattform aus
- Ticketsystem: Nicht nur interne Teamtickets, sondern auch Anfragen von Kunden oder Vereinsmitgliedern gezielt bearbeiten. Dies ermöglicht eine individuelle & effektive Betreuung von Kunden- und Mitgliederanliegen, um deren Zufriedenheit zu gewährleisten und eine starke Kundenbindung aufzubauen
Vorteile für die Mitglieder im Vereinskontext
- Teilnahme-Zertifikate: Teilnahme-Zertifikate für besuchte Veranstaltungen direkt herunterladen
- Mitgliedschaftsnachweise: einfach & schnell Nachweise über die Mitgliedschaft im Verein (zum Download) erhalten
- Mitgliedschaftsverwaltung: Mitgliedschaft bequem online beantrage / kündigen, Adressänderungen vornehmen uvm.
- Beitragsveröffentlichung: Eigene Beiträge auf der Vereinswebsite veröffentliche & Wissen teilen
- Interner Bereich für Weiterbildungen: für Fortbildung und Weiterbildung, um Wissen zu erweitern
Buchhaltung / Finanzverwaltung intuitiv & problemlos bewältigen - Von (aus- und eingehenden) Rechnungen über Bilanzbuchhaltung bis zu maßgeschneiderten Reporting-Funktionen
Ausgehende Rechnungen
- Generierte Aufträge & Belege werden automatisch an die Buchhaltung weitergeleitet
- Export von Rechnungen: alle relevanten Informationen exportieren & dem Steuerberater zur Verfügung stellen
- Umwandlung von Angeboten in Rechnungen per Klick
- Erstellung wiederkehrender Rechnungen, um regelmäßige Zahlungen von Kunden zu erleichtern
Eingehende Rechnungen
- Belegverwaltung: Hochladen von Dokumenten & Belegen per Drag & drop zur schnellen Digitalisierung
- Transparente Nachverfolgung der hochgeladenen Dokumente (wer hat wann was übergeben?)
- Einfache Zuweisung von Kreditoren und Aufwandskonten zur unkomplizierten Abarbeitung und Verwaltung
Offene Postenliste (OPOS)
- Automatische Erstellung standardisierter XML-Dateien für SEPA-Mandate, die Banklastschriften auslösen
- Erfassung und Bearbeitung von Rücklastschriften
- Übersichtliche Darstellung von Umsätzen & Kontobewegungen auf allen Bankkonten
Bilanzbuchhaltung
- Manuelle und automatisierte Buchungszeilen- & Stapelverarbeitung
- Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung (GUV) für eine klare finanzielle Analyse
- Generierung von Summen- & Saldenlisten sowie der GUV als PDF-Dokument
Reporting
- Strukturiertes Arbeiten durch nutzerdefinierte Reporting-Funktionen
- Festlegen & Speichern von Datenlisten für eine übersichtliche Datenerfassung
FAQs - Noch Fragen?
Was bedeutet onboarding?
Das Onboarding ist ein Prozess, bei dem wir Dich in die Nutzung unseres CRM-Systems einführen & sicherstellen, dass Du es effektiv nutzen kannst.
Es beinhaltet die Einrichtung Deines Benutzerkontos sowie Schulungen, die Dir dabei helfen, die verschiedenen Funktionen & Werkzeuge des Systems zu verstehen.
Dadurch stellen wir sicher, dass Du in der Lage bist, Kundenbeziehungen zu pflegen, Informationen zu verwalten & die Kommunikation mit Deinen Kunden/Mitgliedern zu optimieren.
Wir stehen Dir auch zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten & sind darum bemüht, dass Du das volle Potenzial unseres CRM-Systems ausschöpfen kannst.
Kann ich meine Bestandsdaten mitnehmen (Umzug in ein anderes System)?
Ja. Wir begleiten Dich dabei. Deine Daten werden sicher übertragen durch:
- Export
- Import
- Dauerhafte Schnittstelle